一司一省一高校 | 西部利得基金走进西安理工大学：开展宏观经济与基金实务专题投教课程

为深化校企合作、进一步推进投资者教育纳入国民教育体系进程，在中国证券监督管理委员会陕西监管局、中国证券业协会的联合指引下，2025年西部证券联合西安理工大学开发的学分制选修课程《投教纳入“国民教育”工程高校合作课程》正式开课。作为西部证券控股子公司，西部利得基金积极响应“基金投教进校园”号召，继2024年首次参与课程开发、普及金融理财基础知识后，2025 年进一步深化校企协同，不仅丰富课程内容体系，更派出资深研究员现场授课，以理论与实操两方面分别为大学生带来专业金融知识盛宴。

2025年12月2日，西部利得基金基金评价部研究员季成翔、权益投资部研究员王近受邀走进西安理工大学课堂，分别讲授《宏观经济与宏观策略分析方法》《资产配置与基金分析实务》两门核心课程。两位讲师的专业背景为课程质量提供了坚实保障。

季成翔主讲的《宏观经济与宏观策略分析方法》课程，从“基金公司的宏观策略是做什么的”切入，构建“理论+经验+价值观+个人实践”的四维认知体系，重点拆解“自上而下的分析框架”与“策略落地全流程”。课程中不仅通过固定资产投资、制造业PMI等真实数据案例，讲解如何寻找宏观经济主要矛盾与周期拐点，还分享了宏观策略在资产配置、风险预警中的实操方法论，让抽象的宏观分析转化为可落地的思维工具，更提出“人人都需要宏观策略--宏观既是职业工具，更是观察世界的视角”的核心观点，引发学生对金融与生活关联的深度思考。

王近带来的《资产配置与基金分析实务》则聚焦行业实操，以“个人财富管理中应把自己定位为 FOF 基金经理”为核心主线，层层递进展开内容。课程先从中国资产管理行业格局切入，清晰对比公募基金与私募基金在募集对象、投资门槛、监管透明度等方面的差异，并通过 Wind 最新数据呈现公募基金市场结构；随后深入讲解资产配置的核心逻辑，结合“风险平价理论”、“多元资产有效前沿”等模型，说明“与其孤注一掷，不如分散配置”的科学性；最后落地到基金分析实操，提出“基金产品+基金经理+基金公司”三要素分析框架，通过定量（净值拟合、换手率分析）与定性（投资理念调研、投研体系考察）相结合的方式，教学生识别基金收益来源（Beta收益与 Alpha收益），规避投资误区。

课程现场互动氛围热烈，两位讲师通过“宏观在你眼里是什么”“影响股票的因素有哪些”等讨论话题，引导学生主动思考；课后学生反馈，课程既填补了课本外的行业认知空白，又提供了可应用于个人理财的实操方法，对未来职业规划与财富管理均有重要启发。

未来，西部利得基金将持续深化“一司一校一高校”投教模式，一方面丰富课程内容，另一方面加强与高校在案例开发、实习实践等方面的合作，以专业力量助力提升国民金融素养，为基金行业投教事业贡献更多力量。

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